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1,专注的投资策略

投资标的:专注于一线城市的办公,兼顾零售类物业;最近亦关注产业园区。

投资策略:增值型、机会型及困境投资,尤其是相对较大且复杂的交易(翻新改造类、重新定位;需要解决复杂重组、清租、税务筹划、小业主等问题的项目)。

 

2,强大的项目网络和交易能力

自有人脉网络:80%以上的优质项目获取基于高管圈层网络,而非依赖于传统五大代理行;

证券化投行团队广泛覆盖:覆盖国内核心城市大多数物业持有人,可以抢先了解主要业主的融资、出售需求;

顾问式并购:可以处理包括困境不良、清租清税、资产剥离、商改办/酒店改办公等极其复杂的项目,将复杂的顾问和并购业务融为一体,解决业主最为困难的问题。

 

3,行业周期的精准把握

1)2009-2012年,高和的历史投资记录,均能精准的把握行业周期,在最佳的投资窗口期入场,实现高额溢价。

2)2013年,预测市场将发生震荡,放缓投资节奏。

3)2014-2015年,抓住国内商业地产市场调整期,在控制风险的情况下,筛选最佳收购机会,取得优异收益。

4)2016-2017年,国内商业地产市场过热,减缓投资节奏,推进资产证券化业务创新。

5)2018-2019年,抓住资管新规调整下的并购窗口期,完成80亿并购投资。

6)2021-2022年,疫情期间,逆势投资。

 

4,优良的资产增值能力

1)投后资管团队约60人,核心高管人员平均具有15年以上的资管运营经验,并在一起工作超过10年;

2)通过对项目的重新定位、外立面及内部改造、重新招商、运营管理等多方位软硬件提升,各项目在2-3年内平均租金和价值实现40-200%的提升,资管业绩斐然;

3)借鉴华平、凯德、高盛等机构的经验,建立完备的资管体系;

4)与国际知名地产服务机构第一太平戴维斯成立合资物业管理公司,这是基金行业的第一家。

 

具有操盘复杂项目的能力并实现增值:

a.融中心项目10万平方米清租、商业改办公、复杂重组、招商运营,项目规模40亿元;

b.大兴大悦春风里项目12.8万平方米商业清租清税、复杂的交割、重新改造升级,项目规模35亿元;

c.上海高和海德项目在政策巨变、市场极端困难下实现退出。

 

5,金融创新能力

1)商业地产并购基金的引领者:

a.创造性地将人民币基金、夹层资金以及银行并购贷款相结合,实现了国内人民币地产基金申请银行并购贷款的突破。

b.通过创造性方案,嫁接合作资源,引入大规模的保险资金近40亿元人民币。

2)商业物业资产证券化的开拓者:

a.无与伦比的创新能力:开创国内第一个CMBS,第一个脱离主体信用的CMBS,第一个公寓类REITs,第一个权益型类REITs;推动中国不动产证券化“债归债、股归股、脱主体”三项重要共识。

b.领先的市场地位:高和领导国内多项商业地产资产证券化创新,已完成240亿元不动产证券化业项目(CMBS和类REITs)。

c.证券化市场重要的投资者:专注于劣后级或权益级投资。

3)中国公募REITs政策制定的重要参与者:

a.合伙人周以升担任中基协顾问、商业不动产证券化小组组长、公募REITs小组核心专家;

b.高和资本为中国资产证券化论坛理事单位、房地产资产证券化委员会主席单位,是住建部《商业地产证券化研究》课题组执行单位。   

 

高和是国内不动产证券化的开拓者和推动者之一,通过多个创新案例和政策制定推动行业发展。

在传统金融并购领域,高和推动了人民币商业地产基金的第一单并购贷款,并且将并购贷款与夹层融资相结合。

除了传统出售外,发挥证券化领域领先优势,通过类REITs或公募REITs实现退出。

 

6,研究能力

1)自下而上的分析:

a.管理团队深耕商业地产行业多年,经历多个地产调控周期。

b.在核心城市管理22个商业物业,把握一线市场趋势。

2)自上而下的研究:

a.在证监会和交易所的支持下主持《CMBS:国际经验和中国实践》课题,并最终形成专著由中信出版社出版。

b.与住建部政策研究中心、中信证券联合发布《商业地产资产证券化》报告,引起业内广泛反响。

c.与住建部发展研究中心保持紧密的研究合作,每年发布《民间资本研究报告》,首先准确预测鄂尔多斯地产泡沫的破灭。

d.联手住建部发展研究中心,发布《城市有机更新的轻资产模式》,指引民间资本投资房地产的新热点;发布《聚焦互联网金融与房地产发展》报告,研究互联网金融场景下的地产创新。

 

大悦春风里
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融中心
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高和·欧陆广场
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新街高和
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静安高和大厦(中华企业大厦)
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高和云峰
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高和蓝峰大厦(丹阳大厦)
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